波士頓咨詢(xún)（BCG）：集裝箱運(yùn)輸業(yè)面臨全球貿(mào)易新常態(tài)

11月2日，波士頓咨詢(xún)公司(BCG)發(fā)布最新報(bào)告《逆流而上：全球貿(mào)易與集裝箱運(yùn)輸行業(yè)新常態(tài)》。報(bào)告指出，在集裝箱需求量日益放緩的新常態(tài)下，承運(yùn)商須采用新策略來(lái)提升業(yè)績(jī)。

報(bào)告顯示，2014年，集裝箱需求量有所反彈，但截至2015年底，全球集裝箱運(yùn)輸行業(yè)增長(zhǎng)情況不甚樂(lè)觀，平均增幅僅為1.9%。但為了擴(kuò)大規(guī)模并降低單位成本，承運(yùn)商仍在投資購(gòu)買(mǎi)全新的大型船只。這一趨勢(shì)加劇了行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的窘境，令已然受此影響的市場(chǎng)局勢(shì)進(jìn)一步受挫，運(yùn)費(fèi)也隨之降至歷史新低。報(bào)告作者之一、BCG資深合伙人UlrikSanders表示：“2015年，集裝箱需求增長(zhǎng)已落后于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，這在歷史上尚屬首次?！?

為了找到2015年市場(chǎng)增長(zhǎng)低迷背后的潛在癥結(jié)，報(bào)告作者對(duì)六大主要貿(mào)易路線的業(yè)績(jī)表現(xiàn)(包括進(jìn)口量和出口量)進(jìn)行了分析，這六大路線占據(jù)了全球集裝箱海運(yùn)貿(mào)易總量的80%以上，其中包括：亞-歐、泛太平洋、亞洲內(nèi)部(包括中國(guó)內(nèi)部)、印度次大陸和中東、拉丁美洲以及非洲。盡管歷來(lái)表現(xiàn)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)引擎——亞洲內(nèi)部在這一年內(nèi)增勢(shì)低迷，但全球多個(gè)貿(mào)易區(qū)域，包括亞-歐(包括歐洲內(nèi)部)、泛太平洋以及印度次大陸和中東在內(nèi)，均實(shí)現(xiàn)了極佳的增長(zhǎng)率。

除了對(duì)2015年各大貿(mào)易路線的集裝箱需求量進(jìn)行分析外，報(bào)告作者還對(duì)需求量的主要驅(qū)動(dòng)因素進(jìn)行了評(píng)估，并就全球集裝箱運(yùn)輸業(yè)在未來(lái)幾年內(nèi)的發(fā)展前景，提出了基準(zhǔn)、熊市和牛市三大情境。報(bào)告的另一位作者、BCG合伙人CamilleEgloff解釋道：“我們的目標(biāo)就是想要弄清楚，2015年究竟是一個(gè)周期性的低點(diǎn)，還是預(yù)示著全球貿(mào)易已迎來(lái)新常態(tài)?”

作者對(duì)未來(lái)六年的集裝箱需求量和集裝箱供需平衡發(fā)展的潛在情境進(jìn)行了細(xì)致的分析與探討。在需求量方面，他們認(rèn)為2015至2020年期間全球集裝箱運(yùn)輸量將以每年2.2%至3.8%的速度持續(xù)增長(zhǎng)，具體增幅取決于六大貿(mào)易路線的實(shí)際增長(zhǎng)表現(xiàn)。在集裝箱的供需平衡方面，他們預(yù)期2020年供需缺口將會(huì)達(dá)到8.2%至13.8%。(2015年的供需缺口為7%作者預(yù)計(jì)到2020年底，船只可載貨量過(guò)?？偭繉⑦_(dá)到200萬(wàn)至330萬(wàn)只20英尺標(biāo)準(zhǔn)箱，相當(dāng)于90至150艘3E級(jí)超大型集裝箱貨運(yùn)船。

BCG全球貨運(yùn)企業(yè)分析顯示，許多集裝箱承運(yùn)商在成為大規(guī)模行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者以及成為專(zhuān)注于特定貿(mào)易路線的小眾市場(chǎng)參與者之間舉棋不定。Egloff指出：“他們既沒(méi)有足夠的規(guī)模來(lái)壓低成本，也沒(méi)有足夠的差異化優(yōu)勢(shì)來(lái)為客戶(hù)提供獨(dú)特的商業(yè)價(jià)值，或向其征收更高的價(jià)格。在一個(gè)日益商業(yè)化的行業(yè)中，這種處境是很危險(xiǎn)的?！?

此外，優(yōu)化核心業(yè)務(wù)(例如：重新審視企業(yè)的產(chǎn)品系列與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)并對(duì)成本加以管控)也有望帶來(lái)5%至7%的息稅前利潤(rùn)(EBIT)改善成效。即便在一個(gè)高度商業(yè)化的行業(yè)中，卓越的商務(wù)運(yùn)營(yíng)管理依然能在收益、銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)效力和渠道策略等領(lǐng)域內(nèi)為企業(yè)帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而推動(dòng)息稅前利潤(rùn)一路上行，增幅預(yù)計(jì)可達(dá)3%至5%。